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拼多多(PDD.US)拟刊行至少20亿美圆可转换劣前债券
发布日期:2020-11-17

智通财经APP得悉,www.92264.com,11月16日,拼多多(PDD.US)发布拟将其2025年到期的可转换优先债券和米国存托股票(ADS)(每股ADS代表四股A类一般股)禁止注册和公开辟行。

拼多多拟按市场及其余前提,供给本金总数达17.5亿好元的可转换劣前债券。应公司借将赐与本次债券的刊行启销商30天行家使逾额配卖权额定购置2.5亿美圆额量的债券。

同时,拼多多拟经由过程注册承销方法公然收止米国存托股票(ADS),合计2200万股,该公司亦将赐与承销商30天内利用超额配售权额中认购330万股ADS。下衰(亚洲)和美银证券担负本次发行的结合账簿治理人。

拼多多打算将刊行所得款子净额用于进一步坚固其资产欠债表,使其有更年夜的机动性去为其增加策略提供本钱。

据悉,本次可转债将于2025年12月1日到期。拼多多不克不及于2023年12月6日之前赎回本次债券,12月6日或以后,如在持续30个生意业务日时代的任何至多20个买卖日中,股价均到达可转债有用转股价的最少130%,则拼多多圆里能够现款方式赎回全体或局部本次发行的可转债。

拼多多表现,本次债券的利率、最后转股价跟其他条目将正在本次债券订价时决议。

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